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Die sexy Transgenderin Korra del Rio und ihr Freund Bentley Layne liegen zusammen in der Badewanne. Bentley genießt seine Liebe zu Korra und lutscht an ihrem Schwanz.
Transgender Khloe Kay und Ivory Mayhem sind zu geil, als dass sie einen Plan aushecken würden, um einen Kerl zum Ficken zu bringen, nämlich Tony Sting, sie geben ihm einen doppelten Blowjob.
Zwei Freunde, Des Irez und Trevor Harris, versuchen ihr Bestes, um für Prüfungen zu lernen. Aber es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn sie nur an Sex denken können!
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Eva Maxim und Saska Sage treffen Dillon Diaz auf dem Heimweg. Sie bieten ihren Schwanz an, woraufhin Dillion das Angebot annimmt und sich seinen braunen Schwanz blasen lässt.