Die heterosexuellen Influencer Jayden Marcos und Ian Holms geraten in Schwierigkeiten und müssen ein hausgemachtes Amateur-Schwulenpornovideo drehen, um mit einer Gegenreaktion fertig zu werden!
Die Rekruten Finn August und Julian Brady haben Analsex. Finn braucht einen großen, starken Mann, der ihm zeigt, wie es geht, und Julian Brady tut dies in dieser Szene gerne. Beide bieten ihnen jeden Schwanz zum Blasen und Ficken an.
Drei geile Schnuckelschlampen haben tollen Bareback-Analsex. Zane Williams glaubt, dass die beiden nur Spaß machen, erkennt aber, dass sie es sehr ernst meinen. Zane entdeckt, dass heterosexuelle Jungs den Schwanz genauso mögen wie schwule.
Eva Maxim und Saska Sage treffen Dillon Diaz auf dem Heimweg. Sie bieten ihren Schwanz an, woraufhin Dillion das Angebot annimmt und sich seinen braunen Schwanz blasen lässt.
(Chris Damned) kommt zu seiner Therapeutin (Emma Rose) und fickt schließlich ihr Arschloch in ihrem Büro – Trans-Angels
Nach einem Militärdienst überrascht Johnny Torque seinen Freund Paul Canon und will ihn sofort ficken.
Devils t Girls – heiße Transsexuelle Foxxy bittet einen Mann, ihr enges kleines Arschloch zu zerstören
Eva Maxim und Saska Sage setzen sich auf den Schwanz von Dillon Diaz. Dillon Diaz wird von zwei sexy Transgenderinnen, Eva Maxim und Saska Sage, verführt. Dillon kann die Tatsache nicht leugnen, dass er auch geil ist und Trans-Schwänze probieren möchte.
Geräusche von rauem Stampfen und pulsierenden Muskeln und süßem Stöhnen von militärischen rauen Oberteilen, die ihre geilen Hintern ficken.
Während einer Militärpatrouille wichst sich der kommandierende Offizier Ryan Rose einen runter, um seine aufgestaute Müdigkeit loszuwerden. Er befiehlt seinem Untergebenen Tommy Regan, seine Hose auszuziehen und seinen Arsch zu zeigen.
Public Agent – geile MILF-Krankenschwester, die in eine neue Stadt versetzt wurde, wartete am Bahnhof abgeholt und willigt ein, für zusätzliches Geld große schwarze Schwänze im Freien zu lutschen und zu ficken
Transpatientin Jean Hollywood fickt ihren Arzt Casey Calvert. Doktor Casey ist bei ihrem nächsten Klienten, Jean kämpft mit ihrer Geschlechtsidentität, also ist Doktor Casey immer an ihrer Seite und hilft ihr.
Transgender Khloe Kay und Ivory Mayhem sind zu geil, als dass sie einen Plan aushecken würden, um einen Kerl zum Ficken zu bringen, nämlich Tony Sting, sie geben ihm einen doppelten Blowjob.
Conan McGuire kommt aus seinem Freund Jake Davis. Conan und Jake sind gute Freunde. Jake ist von Conans massiven Beinen, breiten Schultern und Conan fasziniert und findet, dass Jake einen wirklich schönen Körper hat
Teil 2 mit brünetten, muskulösen Kerlen, die dich in Brand setzen und Analsex nach Herzenslust ficken
Wolf Hudson ist im Park eines Lebensmittelgeschäfts, wo er auf die beiden sexy Transgender Nicole Korsakova und Jade Venus trifft, die nach riesigen Schwänzen dürsten
Armeefreunde, Elliot Finn und Justin Matthews ficken sich gegenseitig. Elliot und Justin sind Reservesoldaten. Sie kennen sich nicht gut, aber im Laufe des Wochenendes entwickeln sie beiläufiges Interesse
So verdammt heiß wie die sexy Transfrau Kasey Kei, die Jewelz Blu gefickt hat, auf der Suche nach Abenteuern durch das Wasser schwimmt und eifrig nach verzauberten Perlen greift. Sie stellen fest, dass jeder von ihnen auf zwei Beinen steht
Der heterosexuelle Trent Marx lässt sich beim Friseur nicht nur die Haare schneiden, sondern ihm werden auch die Eier rasiert und sein Arschloch gefickt! Wie Reese Rideout seine Kunden hält, ist kein Geheimnis mehr!
Die Soldaten Fane Roberts und Brandon Evans konnten nicht anders, als sich in die Kaserne zu schleichen und Oralsex zu haben, während sie dabei fast von ihrem Vorgesetzten erwischt würden.
Der muskulöse Jason Windsor und Kyle Wyncrest haben Analsex. Jason Windsor ist so ein toller Hintern! Kyle Wyncrest ist immer auf Top-Niveau und weiß wirklich, wie man fickt, er küsst und lutscht viel,
Lance Alexander fickt den neuen Army-Seth Bond nach einem Tag am Strand. Beide bieten jedem seinen Schwanz zum Blasen und Ficken an. Die Lanze wird herausgezogen, um eine große Ladung abzuschießen.
Autsch! Roman Todd wird von einer Schlange gebissen, als er im Busch Leck macht! Er muss das Gift so schnell wie möglich aus seinem Glied herausbekommen und bittet seinen Kumpel Michael Boston, es auszusaugen!
Der muskulöse Hengst Blain O'Connor ist eine geile Militärschlampe, und Prince Reign gibt ihm, was er will: einen intensiven Hardcore-Analfick.
Verdammt, das war ein heißer Fick mit Trans-Serena-Blasen. Chris Epic hatte eine schreckliche Woche und fühlt sich noch gestresster. Serena küsst ihn liebevoll und bietet ihm draußen Sex an.
Aden Jaric und sein ehemaliger Kamerad Bobby Clark treffen sich in einem Hotel wieder und geraten schnell in eine 69er-Stellung, indem sie sich gegenseitig den Arsch lecken und sich den Schwanz lutschen.
