毛深い男ライリー・ロスはトランスジェンダーのルーク・ハドソンを楽しむ。ルークはライリーのセクシーなふわふわした胸に手を這わせて興奮した。ルークはライリーをベッドに引っ張り、すぐにライリーのジョックストラップを外します
トランスジェンダーのルーク・ハドソンが最後のハロウィーンでザック・グレイソンに犯された。スカルのコスチュームを着たザック。彼の巨根はコスチュームには大きすぎることが判明しました。ルークはザックの巨大なチンポをフェラするチャンスを手に入れます。