トランスジェンダーのルーク・ハドソンが最後のハロウィーンでザック・グレイソンに犯された。スカルのコスチュームを着たザック。彼の巨根はコスチュームには大きすぎることが判明しました。ルークはザックの巨大なチンポをフェラするチャンスを手に入れます。
ベイリー・ワイルドはルークのマンコに熱い精液を吹き込みます - 大量の精液。長く蒸し暑いイチャイチャセッションの後、ルークとベイリーは裸にならないことに耐えられません。ベイリーは彼の熱心なボーイからの超刺激的な注目が大好きです
サーグ・シェパードはルグラン・ウルフ博士の巨大なペニスを試してみたいと考えています。サーグが博士を訪れるのは初めてです。オオカミのオフィスで、ルグランはセルグの体重と体をチェックし、セルグのお尻とペニスを触り始めました。