新入社員のフィン・オーガストとジュリアン・ブレイディがアナルセックス。フィンは彼にコツを教えてくれる大きくて強い男を必要としており、ジュリアン・ブレイディはこのシーンで喜んでそうしてくれる。二人ともそれぞれのペニスをしゃぶって性交するように提供します。
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エヴァ・マキシムとサスカ・セージがディロン・ディアスのチンポの上に乗ります。ディロン・ディアスは、2人のセクシーなトランスジェンダー、エヴァ・マキシムとサスカ・セージによって誘惑します。ディロンは自分も興奮していてトランスペニスを味わいたいという事実を否定できません。
筋肉質のジェイソン・ウィンザーとカイル・ウィンクレストがアナルセックス。ジェイソン・ウィンザーのお尻は本当に素晴らしいです！カイル・ウィンクレストは常に自分の「最高」のゲームに取り組んでおり、セックスの仕方を本当に知っており、たくさんのキスやチンポしゃぶりをします。