コーチのルーカス・ストーンが滑らかなイケメンのローガン・クロス・ディックを吹き飛ばす。コーチ・ストーンはペニスに飢えている非常にハンサムなディルフで、ローガンはその準備ができており、コーチに彼の硬いコックをしゃぶらせました。
エヴァ・マキシムとサスカ・セージがディロン・ディアスのチンポの上に乗ります。ディロン・ディアスは、2人のセクシーなトランスジェンダー、エヴァ・マキシムとサスカ・セージによって誘惑します。ディロンは自分も興奮していてトランスペニスを味わいたいという事実を否定できません。
タトゥーを入れたハトラー・グリアスもトランスジェンダーのペニスを望んでいる。金髪のトランスジェンダーのアンジェリーナは、幸運にもタトゥーを入れた男のハトラーが邪魔をする彼女の車に助けが必要です。どちらもハトラーにペニスをフェラさせます。
