Disziplinarische Maßnahmen! Der Twink Clayton Foster bekommt von Felix Kamp den Arsch versohlt und die Eier zerquetscht. Offensichtlich ist dies Teil des Rituals, dem Orden beizutreten!
Devils Tgirls – die atemberaubende Transfrau Lena Moon beglückt ihren Mann mit ihrem feuchten Mund und ihrem engen Arsch
Sherman Maus wird hart, während er die Muschi des Ari Koyote Boy leckt. Sherman erzählt von seinem ersten Mal mit einem Transsexuellen und davon, wie heiß und besonders es war. Sherman spürt, wie sein Schwanz hart wird, während er darüber nachdenkt, wie er Aris Jungenmuschi schmeckt.
Der magere Schnuckel Jack Bailey verführt seinen Stiefvater Knox. Jack Bailey ist so geil, dass er seinen Stiefvater Knox immer wieder verführt, der ihn ignoriert. Eines Tages kann Jack es nicht mehr ertragen und den Schwanz seines Stiefvaters blasen.
(Lydia Black) lässt sich von Gracie Jane in die Muschi ficken, während ihr Mund mit (Jessy Dubais) Schwanz beschäftigt ist – Trans-Engel
Der zierliche Tom Bentley in Spaßgröße ist ein geiler Schnuckel, der unbedingt seinen Arsch gefüllt bekommen will! Zum Glück wird er gleich von Legrand Wolfs riesigem Schwanz aufgespießt!
Transfixed – Trans-Babes ficken Cis-Hotties-Zusammenstellung! Deepthroat, raues Stampfen und Muschilecken
(Cristiano) sieht ein Schwimmbad und springt hinein, ohne zu wissen, dass der Besitzer (Johnny Ford) ihn im Auge hat – Männer
Ein echter Str8-Banker kam, um einen Vertrag zu unterschreiben, wird aber trotzdem von zwei Kerlen massiert.
Während Roman Todd, Kurier und Knox im Wartezimmer ein Bewerber riskiert, den ganzen Weg zu gehen, während er auf die Empfangsdame wartet.