Transpatientin Jean Hollywood fickt ihren Arzt Casey Calvert. Doktor Casey ist bei ihrem nächsten Klienten, Jean kämpft mit ihrer Geschlechtsidentität, also ist Doktor Casey immer an ihrer Seite und hilft ihr.
Hübscher Jack Hunter Breed Trystan Turner im Arsch. Die beiden Kerle Trystan und Jack fangen an, in ihren Slips auf dem Bett rumzumachen. Jack gibt Trystan zuerst einen tollen Blowjob bis zum Hals
Analer Ultraschall zeigt den riesigen Schwanz von Doktor Legrand Wolf im Arschloch des zierlichen Schnuckels Caleb Cumming.
Claire Tenebrarum und Marilyn Johnson haben sich kennengelernt. Marilyn ist nervös, da sie noch nie mit einer Transfrau zusammen war und sich fragt, wie es wäre, mit einem Schwanz umzugehen
Caleb Anthony freut sich, wieder bei Dr. zu sein. Büro von Legrand Wolf. DR. Wolf zieht Calebs Unterwäsche herunter und betastet leicht seinen perfekten kleinen Hintern
Transgender Khloe Kay und Ivory Mayhem sind zu geil, als dass sie einen Plan aushecken würden, um einen Kerl zum Ficken zu bringen, nämlich Tony Sting, sie geben ihm einen doppelten Blowjob.
Trainer Lukas Stone bläst einen glatten Twink Logan Cross-Schwanz. Coach Stone ist ein äußerst hübscher Dilf, der hungrig nach Schwänzen ist. Logan ist bereit dafür und lässt sich von seinem Coach seinen harten Schwanz lutschen.
