Nach einem Militärdienst überrascht Johnny Torque seinen Freund Paul Canon und will ihn sofort ficken.
Gaywire – Angel Ventura reitet Jacob Petersons Schwanz und er ist so viel besser als sein neues Spielzeug
Gebannt – ein heterosexuell verheirateter Mann kann der süßen Transfrau Brittney Kade nicht widerstehen, während seine Frau nebenan ist
Nathan Daniels beendet das aufdringliche Interview, indem er seine Ladung auf seinen nackten Körper spritzt
Claire Tenebrarum und Marilyn Johnson haben sich kennengelernt. Marilyn ist nervös, da sie noch nie mit einer Transfrau zusammen war und sich fragt, wie es wäre, mit einem Schwanz umzugehen
Ladyboyfuck.me – thailändischer Shemale-Superstar ohne Sattel, Analsex nach heißem Posieren und Masturbieren
Armeefreunde, Elliot Finn und Justin Matthews ficken sich gegenseitig. Elliot und Justin sind Reservesoldaten. Sie kennen sich nicht gut, aber im Laufe des Wochenendes entwickeln sie beiläufiges Interesse