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Eva Maxim und Saska Sage treffen Dillon Diaz auf dem Heimweg. Sie bieten ihren Schwanz an, woraufhin Dillion das Angebot annimmt und sich seinen braunen Schwanz blasen lässt.
Drew Dixon ist zerrissen und muss sich zwischen seinem Ex und seinem derzeitigen Liebhaber entscheiden, der ihm das ultimative Vergnügen bereiten kann.