Transfixiert – die Transmasseurinnen Jean Hollywood und Shiri Allwood bringen Kenzie Anne zur Drei-Wege-Massage
(andrea zhay) erwartet ein unvergessliches Fickfest mit ihrem Freund (Joel Someone) ihrem Halskragen - TransengelAndrea Zhay
Die tätowierten Hengste Jordan Giraldi und Lucas Dias haben leidenschaftlichen schwulen SexLucas Dias
Der benutzte Dildo von Kevin A wird von dem unterwürfigen Dominic G bei einer Hardcore-Gay-Begegnung gelutschtKevin A
Southern Stroking: Aiden Starrs großer Schwanz bekommt einen Handjob von Hottie Masseur Sean XavierAiden Starr
Gebannt – Masseuse Whitney Wright reitet den Schwanz des Trans-Kunden Ariel Demure für ultimative Entspannung
Chris White ist hungrig nach Schwänzen und beschließt, Paul Wagner aufzuwecken, indem er ihm zum Frühstück seinen Schwanz lutscht – Männer
Sein Freund ist einfach perfekt mit seinem blonden Haar, seinem hübschen Gesicht und seinem kleinen, runden Arsch
(Khloe Kay) erzählt (Lianna Lawson) eine Gute-Nacht-Geschichte darüber, wie sie sich in sie verliebt hat – Trans-Engel
Ivory Mayhem und Khloe Kay spielen mit dem süßen Hengst Tony Sting. Damen brauchen Hilfe, als dieser Tony Sting kam und eine gute Tat zeigt. Sie wollen den Gefallen erwidern und Tony anbieten, seinen Schwanz zu blasen.
Claire Tenebrarum und Marilyn Johnson haben sich kennengelernt. Marilyn ist nervös, da sie noch nie mit einer Transfrau zusammen war und sich fragt, wie es wäre, mit einem Schwanz umzugehen
Die freche TS-Stieftochter Brittney Kade wird von Colby Jansen gefickt. Colby hat mit ihrer Stieftochter Brittney überredet, früher nach Hause zu kommen. Brittney ist das egal und sie möchte nur, dass sein Stiefvater seinen Schwanz probiert und sie fickt
Nur ein freundschaftliches Spiel, bei dem es um den Stärkeren geht, mit dem sexy Stiefbruder, was schief gehen könnte