Claire Tenebrarum und Marilyn Johnson haben sich kennengelernt. Marilyn ist nervös, da sie noch nie mit einer Transfrau zusammen war und sich fragt, wie es wäre, mit einem Schwanz umzugehen
Transgender Khloe Kay und Ivory Mayhem sind zu geil, als dass sie einen Plan aushecken würden, um einen Kerl zum Ficken zu bringen, nämlich Tony Sting, sie geben ihm einen doppelten Blowjob.
Er ist in seinen Mitbewohner verknallt und wer kann es ihm verdenken, der Typ ist ein verträumter Sportler mit perfektem Körper
Wolf Hudson ist im Park eines Lebensmittelgeschäfts, wo er auf die beiden sexy Transgender Nicole Korsakova und Jade Venus trifft, die nach riesigen Schwänzen dürsten
Es begann mit einer schnellen Massage und einem Handjob, aber schon bald entwickelte sich daraus eine hitzige Dreier-Bareback-Fickorgie
Als (Paul Wagner) (Colby Tucker) sieht, denkt er, dass er ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, nachdem er darauf abgespritzt hat – Reality-Leute
Also muss ich heute Opa besuchen, um ihm eine Lektion fürs Leben zu geben, nachdem er mir die Lektion ein bisschen verprügelt hat
Der alte Freund hat eine Hautpflegeroutine, die meine Haut großartig macht, also habe ich ihn sein Ding machen lassen
Ivory Mayhem und Khloe Kay spielen mit dem süßen Hengst Tony Sting. Damen brauchen Hilfe, als dieser Tony Sting kam und eine gute Tat zeigt. Sie wollen den Gefallen erwidern und Tony anbieten, seinen Schwanz zu blasen.
Der muskulöse Hengst braucht eine Massage, aber sein Arsch ist einfach zu perfekt, um Widerstand zu leisten, also verlieren die beiden die Massage
Lehrling Ethan Tate betrat den dunklen Raum. Meister Tucker Barrett, der anfängt, Ethan auszuziehen und beim Wichsen seinen Arsch zum Abspritzen aufreißt
Dr. Brittney Kade findet sich mit einem Patienten (Michael Delray) wieder, aber für einen jungen Mann, der so unantastbar ist, entblößt sie ihren schönen Beutel voller Hoden und Schwanz