Zwei beste Freunde, Casey Everett und Joseph Castlian, beginnen über ihren Kumpel Dalton Riley zu sprechen, dem sie helfen, wie es sich anfühlt, von einem Schwulen geküsst und gefickt zu werden
Eva Maxim und Saska Sage treffen Dillon Diaz auf dem Heimweg. Sie bieten ihren Schwanz an, woraufhin Dillion das Angebot annimmt und sich seinen braunen Schwanz blasen lässt.
Hunk Wolf Hudson ist im Park eines Lebensmittelladens, wo er auf die beiden sexy Transgender Nicole Korsakova und Jade Venus trifft, die nach riesigen Schwänzen dürsten
Stone knallt seine Schwanzkugeln tief in das Arschloch des Schnuckels. Herr. Dillon ist ein Massagetherapeut, dessen Lieblingskunden die Kleinen sind. Sein Kunde Serge Shepard möchte, dass große Männer seinen winzigen Körper nehmen
Transman Luke Hudsons Hunger nach Johnnys haarigem Schwanz. Luke und Johnny spielen ein lustiges Spiel, während sie sich gegenseitig küssen und auf die engen Ärsche schlagen. Johnny lutscht an Lukes Kitzler und leckt seine feuchte Muschi
Doppelter Schwanzlutschspaß mit zwei Kriminellen, die beim Stehlen erwischt werden (Matthew Grande und Nick Fitt und Chance Summerlin)
Sein Mitbewohner ist so süß und sexy, dass dieser Kerl seinem Arsch einfach nicht mehr widerstehen kann
