Zwei beste Freunde, Casey Everett und Joseph Castlian, beginnen über ihren Kumpel Dalton Riley zu sprechen, dem sie helfen, wie es sich anfühlt, von einem Schwulen geküsst und gefickt zu werden
Ts Emma Rose probiert unter der Dusche eine feuchte Muschi von Cadence Lux, Emma geht zuerst duschen, aber Cadence gesellt sich abrupt zu Emma, was dazu führt, dass sie den Arsch leckt, die Muschi leckt, einen Schwanz bläst und in der Dusche fickt.
Hunk Wolf Hudson ist im Park eines Lebensmittelladens, wo er auf die beiden sexy Transgender Nicole Korsakova und Jade Venus trifft, die nach riesigen Schwänzen dürsten
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Der schüchterne Twink Christian Brack verliebt sich in die Reize des Wachmanns Nick Fitt und natürlich in seinen großen Schwanz
Die Damen Kenna James und Emma Rose im Kostüm ficken sich gegenseitig. Kenna kommt in einem sexy Feenkostüm in Emmas Haus an. Die Spannung zwischen ihnen nimmt weiter zu, das Lecken und Ficken beginnt
Die Freunde Des Irez und Trevor Harris geben ihr Bestes, um zu lernen, lassen sich aber voneinander ablenken und vereinbaren daher eine Pause für intimen Sex