Public Agent – geile MILF-Krankenschwester, die in eine neue Stadt versetzt wurde, wartete am Bahnhof abgeholt und willigt ein, für zusätzliches Geld große schwarze Schwänze im Freien zu lutschen und zu ficken
Devils Tgirls – die vollbusige Transsexuelle Jessy Dubai hat so viel Spaß daran, von einem großen Schwanz in den Arsch gefickt zu werden
Transpatientin Jean Hollywood fickt ihren Arzt Casey Calvert. Doktor Casey ist bei ihrem nächsten Klienten, Jean kämpft mit ihrer Geschlechtsidentität, also ist Doktor Casey immer an ihrer Seite und hilft ihr.
Claire Tenebrarum und Marilyn Johnson haben sich kennengelernt. Marilyn ist nervös, da sie noch nie mit einer Transfrau zusammen war und sich fragt, wie es wäre, mit einem Schwanz umzugehen
Transgender Khloe Kay und Ivory Mayhem sind zu geil, als dass sie einen Plan aushecken würden, um einen Kerl zum Ficken zu bringen, nämlich Tony Sting, sie geben ihm einen doppelten Blowjob.
Der zierliche Caleb Anthony wird hart von Legrand Wolfs Monsterschwanz gebumst. Caleb freut sich darauf, seinen großen Lieblingsdoktor Wolf zum Ultraschall zu besuchen, er wird wieder einen riesigen Schwanz in seinem Arsch schmecken.
Er ist in seinen Mitbewohner verknallt und wer kann es ihm verdenken, der Typ ist ein verträumter Sportler mit perfektem Körper
Brian Bonds sagte seinem Stiefneffen Myott Hunter, er solle in sein Zimmer kommen und ihm seine alten Bräuche zeigen. Brian steckte tief in Myott und hämmerte in sein hungriges Loch
Missionsjungen – Messdiener Jack Waters züchtet während eines besonderen Rituals den gutaussehenden Bischof Timber Adams
Baitbus – der blonde Süße Joe Shawn wusste nicht, dass er es in sich hatte (im wahrsten Sinne des Wortes haha)
Wolf Hudson ist im Park eines Lebensmittelgeschäfts, wo er auf die beiden sexy Transgender Nicole Korsakova und Jade Venus trifft, die nach riesigen Schwänzen dürsten
