آنا foxxx زارتها جانيل فينك امرأة متحولة جنسياً كانت قبل صديقها والآن أصبحوا أصدقاء حميمين وسيحاولون تصحيح الأمور
المشاغب ts ابنة بريتني كادي استغل من قبل كولبي جانسن. تحدث كولبي مع ابنة زوجها بريتني للعودة إلى المنزل مبكرا.
التقى كلير تينبراروم ومارلين جونسون. مارلين متوترة لأنها لم تكن أبدًا مع امرأة عابرة وتساءلت عما سيكون عليه الأمر عند التعامل مع الديك
المتحولين جنسيا khloe kay والفوضى العاجية هم من أقرانهم لدرجة أنهم وضعوا خطة لجعل الرجل يمارس الجنس مع توني ستينغ ، يعطونه اللسان المزدوج.
وولف هدسون موجود في حديقة محل بقالة حيث يصطدم بشخصين متحولين جنسيًا نيكول كورساكوفا وجيد فينوس اللذان يشعران بالعطش لبعض القضيب الضخم
رفاق الجيش ، إليوت فين وجوستين ماثيوز يمارس الجنس مع بعضهم البعض. إليوت وجوستين جنديان احتياط عسكريان لا يعرفان بعضهما البعض جيدًا ، لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع يكتسبان اهتمامًا غير رسمي
الرجل المستقيم ترينت ماركس لا يحصل فقط على قصة شعر في محل حلاقة ، ولكن كراته حليقة ومارس الجنس مع الأحمق أيضًا! كيف يحافظ ريس رايب آوت على عملائه لم يعد سرا!
Lance alexander يمارس الجنس مع رابطة سيث عسكرية جديدة بعد يوم على الشاطئ. كلاهما يعرض على كل ديك أن تمتصه ويمارس الجنس معه. انس تنسحب لتصوير حمولة كبيرة.
Ivory Mayhem و khloe kay assplay مع طوني اللدغة اللطيفة. تحتاج السيدات إلى المساعدة عندما تأتي لدغة توني هذه وتظهر بعض الأعمال الجيدة ، فهم يريدون رد الجميل وتقديم توني لتفجير قضيبه.
وجدت الدكتورة بريتني كادي نفسها مع مريض (مايكل ديلراي) ولكن بالنسبة لشاب لا يمكن المساس به ، فإنها تعرض كيسها الجميل من الخصيتين والديك
يا له من مهرجان تحول جنسى مجنون وبري! طرفة عين المهوس جاك بيلي gangbanged في جميع ثقوبه من قبل فريق كرة قدم كامل! جاك يكافح من أجل الحفاظ على نظارته وهو يرتد على الديوك ويتقلب!
بريتني كادي تتمتع ستيف ريكز الديك السميك الطويل بينما هم بعيدا في إجازة. بريتني يدخل المسبح ويغري ستيف بتقديم عرض صغير مثير
السيدات كينا جيمس وإيما ارتفعت في زي يمارس الجنس مع بعضهما البعض. وصلت كينا إلى منزل إيماس وهي ترتدي زيًا خرافيًا مثيرًا ، ولا يزال التوتر بينهما يبني اللعق ويبدأ اللعين