يبدأ اثنان من أفضل الأصدقاء ، كيسي إيفريت وجوزيف كاسلان ، الحديث عن رفيقهما ، دالتون رايلي ، الذي يساعدانه في الشعور بالتقبيل واللعنة من قبل مثلي الجنس
ارتفع Ts إيما طعم كس مبلل من إيقاع لوكس في الحمام ، تذهب إيما للاستحمام أولاً ولكن الإيقاع ينضم فجأة إلى إيما مما يؤدي إلى لعق الحمار ولعق كس ونفخ الديك والاستحمام الداعر.
Hunk Wolf Hudson موجود في حديقة محل بقالة حيث يصطدم بشخصين متحولين جنسيًا نيكول كورساكوفا وجيد فينوس اللذان يشعران بالعطش لبعض القضيب الضخم
تعطش ترانسمان لوك هدسون لقضيب جوني المشعر. يلعب كل من لوك وجوني لعبة ممتعة حيث يتبادلان القبلان ويضربان بعضهما بعضا على مؤخراتهما الضيقة. جوني يمص البظر ، يلعق كس الرطب